Guilhem Lalain

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Dernière activité effectuée par Guilhem Lalain
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    Rôles des utilisateurs

    Afin de mieux déterminer les droits de chacun sur la plateforme, nous avons mis en place 3 rôles distincts que l'on peut donner aux utilisateurs :  Invité Le rôle Invité est le plus restreint, il n...

  • Guilhem Lalain a créé un article,

    Connecter Welyb et Yooz

    Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Yooz à Welyb. ⚠️ Cette procédure ne fonctionne que pour la version Yooz Rising. Si vous utilisez une version a...

  • Guilhem Lalain a créé un article,

    Sélection d'une GED existante

    Le choix des arborescences utilisées est important car il facilitera et optimisera l'utilisation de la plateforme pour votre cabinet et pour vos clients.  Welyb vous propose par défaut une arboresc...

  • Guilhem Lalain a créé un article,

    Comment contacter Welyb ?

    Plusieurs moyens sont à votre disposition pour joindre l'Equipe Relation Client de Welyb, accessibles depuis la bulle qui se situe en bas à droite de la plateforme. Le centre d'aide C'est l'espace...

  • Guilhem Lalain a créé un article,

    Désactivation et suppression d'un dossier client

    Vous avez créé un dossier client par erreur ou ne travaillez plus avec un client existant sur la plateforme ? Pour cela, vous pouvez le désactiver, puis éventuellement le supprimer définitivement o...

  • Guilhem Lalain a créé un article,

    Suivi de dossiers ou de documents

    Vous avez la possibilité d'activer un suivi précis sur un dossier ou sur un fichier en particulier, vous recevrez alors une alerte pour toute consultation ayant été effectuée dans un dossier ou sur...

  • Guilhem Lalain a créé un article,

    Comment utiliser la messagerie ?

    La fonctionnalité de messagerie va vous permettre de communiquer facilement, via la plateforme avec les membres de votre équipe ou avec vos clients. Voyons ensemble comment l'utiliser :  1 . Clique...

  • Guilhem Lalain a créé un article,

    Comment utiliser la visioconférence ?

    La plateforme offre une fonctionnalité de visioconférence pour animer vos réunions avec vos clients ou avec vos collaborateurs. Nous allons vous montrer dans cet article comment l'utiliser :  1 . C...

  • Guilhem Lalain a créé un article,

    Nos actions pour accompagner votre cabinet en temps de crise

    En cette période particulière de confinement et de télétravail, il peut être compliqué d'avoir une activité normale et fluide. Nous allons voir dans la suite de cet article comment utiliser la plat...

  • Guilhem Lalain a créé un article,

    Notifications

    Afin d'être toujours informé de l'actualité de votre plateforme, vous pouvez gérer des notifications qui vous préviendront lors de différents événements, comme un nouveau document déposé ou une mod...